為何選擇三星電子代工?台積電代工市占跌破50%

2019-07-02 12:19

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三星在半導體業務的進展,倍受同業關注(陳煜攝)

三星在半導體業務的進展,倍受同業關注(陳煜攝)

根據市場研究公司TrendForce最近報導,台積電佔全球代工市場的49.2%,其次是三星電子(18%),格羅方德(Global Foundries)(8.7%),聯電(7.5%)和中芯國際(5.1%)。由於,受到中美貿易戰及全球經濟持續衰退影響,2019年第二季,代工市場規模已從一年前縮減約8%、至154億美元,今年(2019)將出現近10年市場首次呈現負成長態勢,預估今年的增長率估計為負3%。

全球晶圓代工五強市占率分別為:台積電49.2%,三星電子18%,格羅方德8.7%,聯電7.5,中芯國際5.1%。

從代工市場來看,三星電子成長快速,從去年(2018)不到10%市佔,飆升至18%,且市場預估將在今(2019)年下半年再擴大,接連拿下新訂單:三星電子在極紫外(EUV)7奈米製程量產後,拿到了高通和Nvidia的訂單。

三星另與IBM於2018年12月宣布,兩家公司之間為期15年的戰略技術研發合作夥伴關係,三星將為IBM 開發Power Systems、IBM Z和LinuxONE、高性能計算(HPC)系統和雲計算產品製造,採7奈米製程微處理器。其實,原先IBM於2015年曾將晶片開發團隊賣給GLOBALFOUNDRIES,可是後來於2018年8月GLOBALFOUNDRIES選擇退出7奈米開發計畫。因而,最後IBM宣布與三星簽訂15年合作計畫。

英特爾去年一直受到中央處理器(CPU)的供應短缺問題所苦。最近與三星電子商討為其CPU配套的晶片組代工,而不是台灣的台積電,這似乎是一個戰略決定,因美國川普政府正對華為的科技制裁而影響。

為何選擇三星電子代工?

三星晶圓代工業務陸續獲得了大量客戶的支持,預計其業績將在明年前迅速提升。特別是,與英特爾達成的最新協議將有助於擴大該公司的代工銷售額。

原因一:三星的EUV 7奈米製程進入量產,取得與台積電平起平坐的機會。

三星電子最近似乎在拼命趕進度,陸續宣布7奈米EUV 已於2019年4月進入量產,接著宣布5奈米製程完成開發。三星電子解釋說,與目前的10奈米製程相比,7奈米EUV製程可以減小晶片尺寸約40%,提高功率效率約50%。至於5奈米已完成開發,預計2020年量產。與目前的7奈米製程相比,5奈米工藝可以通過優化電池設計將功率效率提高20%,性能提高10%,從而將邏輯面積減少25%。在 2021 年採用GAA(gate all aroun)新技術推出 3 奈米製程的產品。

原因二:三星低價策略,報價約為台積電的60%。

業內人士稱,三星近期在市場上取得的成功歸功於其低價策略三星電子訂下目標是在2030年拿下全球代工第一名。如此看來,目前三星電子專注於吸引客戶先搶市佔率而不是盈利能力。這也意味著全球晶圓代工業的競爭將升溫。據報導,三星對英特爾的報價約為台積電的60%。三星說明使用全罩式掩膜(full mask sets)的成本甚至低於台積電推出的多層罩式掩模服務(MLM:multi-layer mask sets),以降低小批量生產的成本。掩模(Mask)是一種用於在晶片上繪製電路的薄膜。

三星電子的目標,是在2030年成為全球晶圓代工業者第一名!

原因三:美國川普政府正加強對華為的科技制裁的影響,科技大廠懼怕中美貿易戰延燒到企業身上。

例如,對華為禁令發出,台積電表示仍將繼續出貨給華為,基於美國技術含量未超過25%,而英特爾等科技大廠害怕反華為大旗,會連環爆到自己身上而不利業務正常運作。

原因四:與競爭對手區隔代工者。

例如:AMD決定由台積電代工生產7奈米 CPU和GPU,因而可能促使競爭對手英特爾考慮將其CPU代工給三星。原先英特爾幾乎壟斷了CPU市場,但由於英特爾推遲CPU小型化,AMD趁勢找台積電代工來擴大其市佔率的預期越來越高。

原因五:台灣缺電問題成隱憂

工業成長須靠穩定電力,而半導體廠用電更高,再加上眾多台商避貿易戰而大舉移廠回台,未來尋求穩定電源是台灣很重要課題。

三星電子代工業務是一石兩鳥策略:同時拉抬非記憶體(ASIC)業務、更拉高記憶體業務的營收成長。

由於南韓在全球5G網絡競爭中處於領先地位,因此該國必須確保掌握另一個關鍵的人工智慧領域(AI) 及 非記憶晶片(Non-Memory),才能真正在5G時代獲利。雖然,南韓在全球記憶體晶片市場居領先地位,2018年市占率高達63.7%,但南韓在非記憶體市場卻一直很薄弱,僅取得5%市佔。隨著AI和5G的崛起,非記憶體被認為將扮演至關重要的角色。

三星強打晶圓代工業務,是基於一石兩鳥策略:同時拉抬非記憶體(ASIC)業務、更拉高記憶體業務的營收成長。

因此,三星若要在下世代產品居於領先,首先向各科技大廠學習經驗,利用代工機會來精進新產品開發。然而,三星採代工與品牌並行,其實是易與客戶發生利益衝突的。只是,在中美貿易戰之際,各科技大廠在相權之下取其輕罷了。

同時,解決英特爾的CPU供應問題極有可能幫助三星電子的記憶體業務部門。由於伺服器CPU供應延遲導致亞馬遜和谷歌推遲對數據中心的投資,因此當英特爾獲得額外的14奈米產能時,預計對PC記憶體晶片的需求將會增加。

另外市場須注意,一直以來,三星電子一直與英特爾在半導體銷售方面,處於競爭地位。根據市場研究公司IC Insights表示,去年(2018)三星電子在半導體銷售額方面排名第一,達到785億美元,其次是英特爾達699億美元。不過,由於記憶體市場低迷,三星電子預計今年將以630億美元讓出寶座給英特爾的706.6億美元。

台積電考慮美國併購

我國台積電為延續7奈米製程領先優勢,已於2019年3月底按既定時程正式量產以支援極紫外光(EUV)技術的7奈米加強版(7+)製程,而全程採用EUV技術的5奈米製程也於2019年4月初開發完成將在2019年第2季進入風險試產,預計 2020 年量產。至於,3 奈米晶圓預計 2020 年開工興建、隔年試產,並在 2022 至 2023 年間進入量產,台積電將持續成為全球半導體業的領頭羊。

新加坡格羅方德自2018年8月宣布退出7奈米製程研發及生產後,轉而將晶圓代工委給台積電。後於2019年2月,格羅方德宣布以2.36億美元的價格將新加坡的Fab 3E 8吋晶圓廠賣給台積電旗下的世界先進公司。

最近,台積電2019.6.5召開股東會,董事長劉德音表示,台積電考慮在美國建新廠或收購當地半導體廠,但還找不到具成本效益的方案,也無具體計畫,希望在美投資成本可降到跟台灣一樣,他並多次強調,台積電主要投資在台灣,研發自主也在台灣。目前台積電在美國有設廠,當地員工有1000多人。

台積電董事長劉德音表示,盡管還找不到具成本效益的方案,也無具體計畫,但公司考慮在美國建新廠或收購當地半導體廠,以降低美國投資成本。

台積電正試圖向蘋果公司提供下一代iPhone晶片來捍衛其市占率。尤其,台積電5奈米製程可能用於蘋果的A14應用處理器。還有,蘋果為擺脫受制於英特爾、高通及三星,正致力自行設計數據機晶片,並指派1,200至2,000名工程師參與數據晶片開發計畫,該晶片設計將由目前的合作夥伴台積電製造,預計2021年問世。

結語

其實,10奈米以下製程形成晶圓代工的分水嶺,高成本EUV設備及先進製程技術門檻使代工業務成為寡占市場,在格羅方德宣布退出7奈米之後,代工市場主要僅剩三家業者:台積電、三星、英特爾;還有一家中芯半導體正在拼命追趕。

隨著7奈米EUV晶片量產開出後,前段製程的戰場已經從7奈米發展到5奈米。其實,未來下世代AI晶片的重大突破關鍵,並非是演算法而是硬體設計,也就是晶圓製程的再進化。隨著5G、雲端、人工智慧(AI)、IoT等新應用,都可能驅動市場更多ASIC晶片需求。

然而,三星採代工與品牌並行,其實是易與客戶發生利益衝突的。只是,在中美貿易戰之際,各科技大廠現階段選擇三星為其代工,是在相權之下取其輕罷了。未來,中美貿易戰將成為常態,台積電必須重新評估全球布局,突圍三星搶單的困境。

本文獲授權轉載自科技產業資訊室(iKnow)

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