1個月產運1200噸螺絲到美國,全球僅這家台商做得到!他們如何在中美貿易戰中突圍?

2019-07-13 09:00

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晉緯投資20億打造自動倉儲系統,2萬庫位讓客戶能將螺絲產品存放在晉緯處、不用承受庫存風險。(尹俞歡攝)

晉緯投資20億打造自動倉儲系統,2萬庫位讓客戶能將螺絲產品存放在晉緯處、不用承受庫存風險。(尹俞歡攝)

高雄岡山起家的晉億集團,是全球最大的螺絲製造商。旗下晉緯、晉億及晉禾3間公司,主打高庫存、快速發貨策略,幫客戶省下倉儲成本。2005年美國卡崔娜颶風重創紐奧良,就只有晉億能在1個多月內供應1200噸電力用螺絲、以利電力公司快速重建電線桿。

由蔡永龍帶頭的蔡家3兄弟,早年自岡山發跡,1987年為避開中鋼的原料配額制而前進東南亞,看準馬國檳城有鋼鐵原料供應,加上人口7成為華人、語言不是問題,因此決定先在當地設廠,隨後繼續揮軍中國,建立最大產能廠房。如今由大哥蔡永龍主掌中國晉億,老二蔡永泉負責馬來西亞及越南廠,老三蔡永裕則留在台灣晉禾。

主掌東南亞市場的晉緯,馬來西亞加上越南廠每月產量可達1萬8千噸,是全東南亞最大的螺絲製造廠,也是是馬來西亞國內最大的螺絲供應商。旗下生產的螺絲種類達4萬種,供應包含建築、傢俱、公共工程、電信及輸配電業在內的不同螺絲需求。

「庫存越多越好」 下午下單 明早就能出貨

我們隨著貿協的腳步來到晉緯在馬來西亞檳城的工廠。工廠內,來自孟加拉的工人正趕著包裝客戶的螺絲準備出貨,佇立在工作檯背後的,是高至天花板的倉儲區,有高達2萬個庫位,存放客戶可能會需要的產品,也會依客戶叫貨頻繁程度決定存放位置。

20190712-台商新南向,晉緯馬來西亞廠內孟加拉工人正進行螺絲包裝,準備出貨。(尹俞歡攝)
晉緯馬來西亞廠內孟加拉工人正進行螺絲包裝,準備出貨。(尹俞歡攝)

「你永遠不知道明天會有什麼單,所以庫存越多越好,」晉緯董事長蔡永泉說,螺絲放著不會壞,庫存高,風險也不高。相較常見的接單後生產,晉緯選擇大手筆投資20億打造自動倉儲系統,平日工廠內固定維持4個月庫存水準。客戶只要在下午3點前下單,晉緯泰半隔天早上就能出貨。

「我們只差沒能像PChome一樣24小時到貨了,」蔡永泉的女兒、晉緯總經理蔡佳伶笑說。

貿易戰隱憂:轉單效應與價格戰

客戶只要下單就能拿貨,即不用承受庫存壓力;且叫貨後就能快速取貨,不用先付貨款,現金也不會被貨品運送時間卡住。晉緯靠著扮演客戶的螺絲零件倉儲中心,用整體性服務取勝,也讓他們即使面對貿易戰亂流,營收仍預估將維持一定成長率,毛利也固定維持在10%以上水準。

同行的貿協官員和媒體,對晉緯的首要好奇,都是「有沒有轉單效應」。去年中美貿易戰正式開打,螺絲在第一波就被列入10%關稅範圍之列。在馬來西亞的晉緯,與台廠同樣受惠。蔡佳伶坦言,雖然晉緯2018年度的財報還未出爐,但過去1年來自美國的訂單的確增加了12%。

不過貿易戰仍帶來隱憂。就在美國廠商四處尋找替代廠商時,歐洲市場受貿易戰影響而緊縮,加上中國業者因出口美國受阻、改向歐洲銷貨,讓晉緯的歐洲訂單小跌5%。

晉緯董事長蔡永泉指出,歐洲廠商多採觀望、保守態度,只想降低庫存水準,市場狀況並不樂觀。此外,貿易戰後雖然的確有新客戶開始參訪工廠、詢問下單事宜,但目前來的轉單多半屬急單,不見得會長期留下,另外加上陸廠持續殺價競爭,晉緯就算接單、也不見得能賺。

蔡佳伶進一步說明,中國政府提供業者退稅補貼,並讓匯率持續走貶、以利出口;而業者為了讓產線維持運轉,自行吸收20%關稅成本,導致最終產品幾乎是「買盤元(原料)、送成品」,售價與晉緯的生產成本相當,讓競爭更加劇烈。

20190712-台商新南向,晉緯總經理蔡佳伶接受台灣媒體採訪,談美中貿易戰影響。(尹俞歡攝)
晉緯總經理蔡佳伶接受台灣媒體採訪,談中美貿易戰影響。(尹俞歡攝)

比起集團內其他兩兄弟,蔡佳伶不諱言,晉緯的確更容易受貿易戰影響。她分析,台灣晉禾上下游供應鏈完整,也能做精密、高單價的產品,與多數陸廠沒有競爭關係;在中國嘉善的晉億則是有85%產品內銷,主打品牌,供應包括高鐵在內的高規格螺絲買主,較不受關稅影響。相較之下,晉緯專營民生工業用等基礎螺絲產品,又是外銷歐洲及東南亞市場,成為最容易遭陸廠夾殺的對象。

面對競爭 晉緯決逆勢擴廠並跨足智慧物流

面對貿易戰帶來的競爭局勢,晉緯除了繼續靠著高庫存、快速出貨的策略佔有優勢,還計畫在今年底逆勢擴廠、以及跨足智慧物流服務,讓客戶更快速取貨。

蔡佳伶說明,美國今年對台、中、印、泰4國的碳鋼與牙條產品、也就是製作螺絲的主要原料展開反傾銷調查,一旦確認,4國產品輸美最高可能被課32%的反傾銷稅率,馬來西亞倖免於外,屆時晉緯即有望進一步搶攻美國市場,因此要趕在今年先擴廠、增加一成產量,以因應屆時的轉單需求。

廠房擴增後,人力反而成為晉緯的下一個挑戰。蔡佳玲說,馬來西亞長期有人力短缺的問題,目前只能靠申請外勞配額解決,但產線產能仍受限於人力不足而無法全開。而越南廠雖然人力充足,但每年薪資飛漲,過去3年每年都調薪6次以上,也必須隨時關注同業調薪狀況。

一顆小螺絲,也無法倖免於貿易戰之外。早在30年前率先新南向、搭上經濟快速成長優勢的蔡永泉,現已在東南亞市場坐擁一席之地。如今面對全球貿易戰火,首當其衝的晉緯如何維持既有優勢、同時緊貼時局變化,將成為能否再存續下一個30年的關鍵。

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