烏凌翔觀點:從未來市場看中、美網通世界的爭鬥策略

2020-08-18 07:00

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美國國務卿蓬佩奧這個月初宣佈的「淨網計劃」手段是圍堵,譬如禁止中共的app進入美國的網路、禁止華為的通訊設備進入「民主世界」。(資料照,AP)

美國國務卿蓬佩奧這個月初宣佈的「淨網計劃」手段是圍堵,譬如禁止中共的app進入美國的網路、禁止華為的通訊設備進入「民主世界」。(資料照,AP)

Internet 發明後,全世界就註定要聯結起來,有了手機後,更把「聯結」定義為每一個人、隨時、隨地、可以聯上任何一個人。

美國國務卿蓬佩奧這個月初宣佈的「淨網計劃」,嚴格來說,屬於防守性質,手段是圍堵,譬如禁止中共的app進入美國的網路、禁止華為的通訊設備進入「民主世界」。大美霸權,科技獨步全球,何以戰術成守勢?

原因可見附圖1。在於資通訊產業的中游,美國沒有解決方案,華為已是世界第一大通訊設備製造商好幾年了,美國只在終端設備有一巨擘,就是蘋果,還以中國為主要製造基地。

資通訊產業結構圖,作者自製。(作者提供)
資通訊產業結構圖,作者自製。(作者提供)

反觀華為,甚至還有中國的中興通訊,挾帶側翼小米、oppo、甚至一堆「白牌」手機,在全球攻城略地,頗有斬獲,屬於攻勢;直到美國祭出「實體清單」,攻勢才受挫。

「實體清單」就是美國商務部的「黑名單」,列名其上的中國企業,就對其「斷供」關鍵零組件,就是禁止附圖1的上游、與中上游廠家,賣產品給這些中企。台積電下個月中開始,就不再為華為代工晶片,就是這個道理。

所以,圖1的上游與中上游,是中國的戰略弱點,死穴一被點中,「中國製造2025」就有可能被打成「中國製造2045」。這其實也是美國的大戰略,以禁絕科技流失,打擊中國的經濟成長,拖慢中國的崛起。

這幾天傳聞中的「南泥灣」、「塔山」,都是中國方面的振衰起敝方案,也可能只是對內激勵士氣的心戰,還要再觀察。科技彎道不是常常有,要想超車,沒那麼容易-尤其在半導體這個行業。

既然美國打擊中國的重點是資通訊產業,那麼有一個問題是,接下來在全球範圍的市場中,雙方如何攻守?

Visual Capitalist這個月11號有一篇專題報導,也許可以提供我們一個想像的脈絡。請見附圖2,文章告訴我們世界各區域,還沒有上網的人口有多少?換言之,這也是美國與中國未來要攻防的通訊市場。

取自 Carmen Ang. Where Will the Next Billion Internet Users Come From? Visual Capitalist.
取自 Carmen Ang. Where Will the Next Billion Internet Users Come From? Visual Capitalist.

譬如,印度所在的南亞,還有10億1,200萬的非互聯網人口,其中印度是使用者成長最快、與非使者最多-6億8,500萬-的雙料冠軍,潛力極大的市場。印度最近大批下架了中國的app,但印度最暢銷的手機品牌也來自中國。號稱不結盟的印度,會加入美國淨網計劃,協助把中國打入「通訊鐵幕」嗎?

其它幾個有待開發的大市場還包括:非洲的東非:3億3,900萬、西非:2億5,200萬、中非:1億3,800萬、北非:1億1,500萬。東南亞也不少:2億2,900萬。南美:1億2,100萬。這些都是第三世界,也是中共從建政以來就一直戮力經營的區域,蓬佩奧要如何說服他們聽從大美霸權的「建議」呢?

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