納斯達克重挫,科技股危險了嗎?6張圖帶你看懂,全球法人買什麼股票最多!

2021-02-24 11:34

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「13F 持倉報告(Form 13F)」素有「美股風向球」之稱。(圖片來源:美聯社)

「13F 持倉報告(Form 13F)」素有「美股風向球」之稱。(圖片來源:美聯社)

我們想讓你知道的是:2020年第4季的 13F 持倉報告全數公佈,財經資訊網站財經M平方分析超過 5千份13F持倉報告,找出大型投資機構的整體核心持股,以及最新加碼 / 建倉哪些板塊、標的 ; 同時細究橋水、波克夏、ARK、還有另外 10 間市場高度關注避險基金的持股動向,並且交叉比對這些金融巨獸的持股名單相似之處。

從 500 間大型機構的 13F 持倉報告,觀察聰明錢的核心配置、加碼 / 建倉標的 

先前的 13F 機構持倉文章中,我們首度介紹素有「美股風向球」之稱的「13F 持倉報告(Form 13F)」 — 資產管理規模(AUM)超過 1 億美元的機構,例如避險基金、共同基金、銀行 / 信託 / 保險公司,都需要在每個季度結束的 45 天內揭露所有股權型資產的多頭部位。

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而截止至 2/16 申報期限,超過 5000 間機構已經提交 2020 年 Q4 的 13F 持倉報告,其中包括「13F 機構持倉分析」頁面所收錄的三大機構(橋水、波克夏、ARK)。不過在深入分析個別華爾街大佬的操作之前,我們更好奇的是,整體機構型投資人的資金青睞哪些產業板塊與標的?

因此,我們參考「高盛避險行業 VIP ETF(GVIP)」的篩選機構、挑選股票邏輯。首先,利用以下四個條件來挑選「價值投資、基本面導向」大型投資機構:

1.    非商業 / 投資銀行、證券商、造市商、保險公司

2.    資產管理規模超過十億美金

3.    持有資產的數量介於 20 ~ 200

4.    前十大持股佔比至少 20%

此外,也加入十餘間M平方認為市場高度關注動向的大型機構、著名避險基金,例如量化對沖基金巨頭 – 文藝復興科技(Renaissance Technologies)、金融巨鱷喬治.索羅斯旗下的索羅斯基金(Soros Fund Management)、新加坡國家主權基金 – 淡馬錫控股(Temasek Holdings)、亞洲最大私募基金 – 高瓴資本(Hillhouse Capital Advisers)等。(完整名單詳見本文第二、第三段)

最終,我們篩選出將近 500 間機構(稱之為「Top 500 機構」)的 13F 持倉部位,並透過量化判斷「最多機構持有標的」、「機構加碼幅度最高標的」、「最多機構新建標的」,藉此觀察「聰明錢」的最新核心配置、加碼 / 建倉交易。

最多機構持有標的:大型權值股,尤以 Big Tech 為首

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